Cas client
#Unités de compte
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Value for Money : vers un nouveau partage des frais sur les UC
https://youtube.com/shorts/47ZKyVlQhA0?feature=share Edito Haro sur les frais... et après ? Coup de tonnerre ou simple confirmation, « Value for money » met sur la sellette les frais appliqués aux supports en unités de compte. La pression des régulateurs, et l’hypothèse d’une interdiction des rétrocommissions à l’échelle européenne, ne laissent plus de choix…
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Fonds euros, UC, collecte, rachats : des tendances à surveiller
Désaffection sur le fonds euros et dynamisme des UC, les chiffres de décembre confirment la tendance. Et c'est de plus en plus vrai. En décembre, selon les données publiées le 2 février par France Assureurs, les cotisations ont atteint 12,8 milliards d'euros en assurance vie, dont 6,1 milliards en faveur des unités de compte, soit 48% ! Entre baisse de 3% des cotisations…
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Plateformes de gestion de portefeuille (Portfolio Management System) : un marché en mutation
PMS : un marché en mutation sous la pression de plusieurs facteurs Premier facteur : une concurrence accrue et une pression sur les marges des gérants d’actifs. De quoi favoriser la modernisation des outils, en faveur de solutions « end to end ». Ces solutions permettent de mieux maîtriser les marges d’intermédiaires de plus en plus nombreux (data vendors, data…
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Épargne retraite : cap sur la capitalisation
La dernière heure du système de retraite par répartition a-t-elle sonné ? Équilibre financier, pression démographique, effritement du taux de remplacement… le régime général de retraite par répartition, complété par les dispositifs de retraite complémentaire, est confronté à des défis structurels qui le fragilisent. En parallèle, la retraite supplémentaire…
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Assurance vie : après un premier semestre bien orienté, vers un fléchissement de la collecte ?
Le premier semestre montre un marché de l’assurance vie toujours très dynamique. Néanmoins, le mois de juin donne des signes de fléchissement dans une conjoncture qui se dégrade. L’analyse de la corrélation de long terme entre le CAC 40 et la collecte en UC ainsi que celle des rendements des 18 derniers mois face à la hausse des taux et au retour de l’inflation peuvent…
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Accompagner le déploiement d’une offre de gestion dédiée
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Concevoir et déployer un projet de transformation digitale en épargne
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Implémenter un outil de Robo Advisoring pour accompagner la montée en puissance de la gestion déléguée
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Préparer la mise en conformité avec le règlement européen SFDR
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Analyser et améliorer le positionnement concurrentiel d’un acteur de l’assurance vie